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        中國房地產已經完成了歷史使命,無需再救

        來源:白俞文史
        日期:2022-08-30
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        地產泡沫化的歷史非常短,只有不到一百年,最早的案例是上世紀20年代美國佛羅里達地產泡沫,當時的背景是:美國在一戰中大賺特賺,戰爭結束后又支援了歐洲重建,生產機器開足馬力,貨幣發行量越來越高,到了20年代中期,歐洲需求銳減,這些熱錢沒地方去了,硬生生把佛羅里達這種偏遠郊區的灣區豪宅給炒了起來。

        當然,富人們炒作“灣區豪宅”,純粹是因為想賺大錢。畢竟實體生產早已過剩,戰后美國經濟進入黃金時代、銀行貸款也很容易,手里拿著那么多錢沒地方投,難免會心急火燎。

        佛羅里達氣候宜人,又靠著海,非常適合度假,當時美國富人階層成倍擴張,去南方度假成為圈子里的時髦,在灣區買一套海景大別墅,非常有面子。

        開發商們發現了商機,就連“旁氏騙局”的發明者——查爾斯·龐茲本尊都跑去佛羅里達當上了“房地產大亨”,當然他并不蓋房子,畢竟蓋房子來錢太慢,他玩的是房票生意,許諾富人們:每投資10美元,60天內就能得到30美元。

        雖然這是極端案例,但也可以看出,當時的房產泡沫有多么夸張。

        當然這泡沫很快就破滅了,短時間內155家銀行倒閉,很多新興富豪血本無歸?瓷先ミ@是個悲慘的故事,但很多經濟學家后來分析認為,如果不是這一輪房產泡沫,后來那場毀天滅地的經濟危機、恐怕會提前爆發。

        原因也很簡單:市場上熱錢太多,不去炒房子,就會去投資實體,畢竟資本永不眠,一旦投入到工業領域,美國經濟就完蛋了。

        因為兩次世界大戰之間的美國,殖民地市場很小,而歐洲經過幾年發展工業生產也恢復了,美國人擴大生產制造出來的產品根本沒人要。

        這時選擇炒房,反而是一種大聰明的表現。

        我們可以總結出一個不那么嚴謹的公式:貨幣太多 市場有限=房地產泡沫。

        一般情況下,政府發行貨幣是非常有節制的,因為發行多了就會通貨膨脹,所以“貨幣太多”這種情況其實極少出現。

        但在一些特殊的歷史背景下,貨幣還是會出現發行過量的情況。

        第一個背景是戰爭,比如美國在一戰中充當了“世界兵工廠”的角色,國內工廠產能一擴再擴,這么多生產線一旦流動起來,原材料、設備維護、擴建廠房、人工等方方面面都要花錢,不多發點貨幣,是萬萬應付不過來的。

        這就造成了美國在一戰后貨幣泛濫成災、富豪群體急劇膨脹的情況。

        如果我們仔細復盤歷史,會發現日本在上世紀八十年代,也出現了相似的情況。當時越戰結束,美蘇冷戰也有終結的勢頭,日本這個“資本主義世界在亞洲的后勤總廠”突然間沒了生意,戰時為刺激生產發行的大量貨幣無處可去,最終吹出了史無前例的巨大樓市泡沫。

        第二個背景,是一個國家遇到了特殊情況,需在短期內“集中力量辦大事”。

        這里說的“特殊情況”,有可能是財政出現了危機,例如1948年的南京政府,軍費都要發不出來了、又必須打內戰,就只能大量印錢發給軍隊。

        當然這屬于竭澤而漁了,最終的結果就是法幣賤如紙、物價飛漲民不聊生,反而給解放大業獻上了助攻。

        另一種“特殊情況”,是遇到了特殊的歷史機遇——比如中國搞改革開放、加入WTO,有機會承接西方世界的制造業轉移。

        要知道當時具有承接能力的可不止中國一家,南美雙雄、亞洲四小龍,甚至是越南、印度,都嘴饞著呢,在這種背景下,中國肯定要選擇拼一把,爭取成為新任世界工廠。

        一時間,數以百萬計的工廠快速崛起,數億農民工進廠拿工資,這種情況下,不加速印錢怎么能滿足產能快速擴張的需求呢?這是入世之后歷年廣義貨幣M2總量,單位:億元,大家可以感受下。

        入世之后歷年廣義貨幣M2總量


        其實印錢誰都會,關鍵是你得保證這些錢不能貶值,否則發生惡性通貨膨脹,像民國晚期那樣經濟直接崩盤,這就有點得不償失了。

        入世前面那幾年,由于低端制造業產能急速擴張,貨幣需求極大,印的那些錢基本都能轉動起來,問題倒不大;

        但是伴隨著時間的推移,特別是2006年美國次貸危機發生之后,全球貿易形勢風聲鶴唳,“中國威脅論”也被炒了起來,這么多貨幣,想不貶值就難了。
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        關鍵詞: / 房地產 / 
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